20 лет назад власть в Азербайджане перешла от автократического президента Гейдара Алиева к его сыну Ильхаму. За это время его родственники стали владельцами огромных состояний благодаря государственным контрактам в таких отраслях, как добыча природных ресурсов, авиаперевозки и строительство. Еще одним источником крупных доходов для семьи азербайджанского президента оказалась банковская сфера: дочери и другие родственники Алиева контролируют активы стоимостью в миллиарды долларов через частные кредитные организации. Расследование «Азадлыга» показало, что влияние их банков неуклонно растет.
С 2015 года четыре банка, полностью или частично контролируемые семьей Алиева, втрое увеличили свою долю на рынке страны, несмотря на то что девальвация национальной валюты – маната – в результате резкого падения цен на нефть сильно ударила по сбережениям населения и породила панику в обществе.
PASHA Bank, Kapital Bank, Халг Банк и Банк Евразия стали крупнейшими кредитными организациями, обслуживающими займы в рамках государственной программы развития бизнеса на сотни миллионов манатов.
Стоимость активов связанных с Алиевым банков подскочила с четырех миллиардов манатов (5,1 миллиарда долларов по курсу перед девальвацией) в 2015 году до 20 миллиардов манатов (11,8 миллиарда долларов по текущему курсу) в конце 2022 года, говорится в расследовании «Азадлыга», которое основано на финансовых отчетах банковского сектора.
Согласно азербайджанскому антимонопольному законодательству, доля рынка выше 35 процентов считается доминирующей и может регулироваться, однако на практике такого никогда не было, говорит экономист Натиг Джафарли. Общая доля рынка, принадлежащая этим банкам, превышает долю государственных кредитных организаций, которая сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время.
Ильхам Алиев с семьей на торжестве по случаю 92-летия своего отца Гейдара Алиева. Май 2015 года.
При этом более 20 конкурентов ушли с рынка после девальвации маната и решения азербайджанского Центробанка в январе 2015 года поднять необходимый минимальный капитал для работы в банковской сфере в пять раз – до 50 миллионов манатов (64 миллиона долларов).
Резкий рост связанных с Алиевым банков за последние восемь лет можно отнести к последствиям девальвации, однако эти банки поглощают активы гораздо активнее конкурентов. Кроме того, они получали дешевые государственные кредиты для поддержки бизнеса, что позволило этим банкам зарабатывать на выдаче займов населению.
Банковские аналитики считают, что государство отдавало предпочтение банкам Алиевых в ущерб конкурентам с меньшими политическими связями, в результате чего фактически сложилась олигополия: у предпринимателей и населения меньше выбора в получении займов и кредиты обходятся им дороже.
62-летний Алиев пришел к власти в 2003 год и с тех пор увеличил свой контроль над страной, богатой нефтяными и газовыми ресурсами. Недавно он объявил о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля, которые наверняка выиграет, учитывая политическую обстановку в Азербайджане и законы, которые ограничивают основные права и свободы. Президент страны избирается на семь лет, количество сроков не ограничено.
Азербайджан занимает 157-ю строчку из 180 в Индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International. Госдепартамент США заявлял, что «в экономике страны доминирует небольшая группа компаний, связанных с правительством страны».
«Азадлыг» обратился за комментарием ко всем четырем близким к Алиеву банкам. На момент публикации получен ответ только из Kapital Bank’а. В нем отмечается, что рост активов связан с расширением онлайн-сервисов и другими техническими нововведениями. На вопрос о выдаче кредитов по линии государственного фонда развития предпринимательства банк посоветовал обратиться к «соответствующим госорганам».
Одним все, другим – все остальное
В октябре после 20 лет работы закрылся бакинский банк Muganbank. Центробанк Азербайджана отозвал у него лицензию «из-за нарушения требований к достаточности собственного капитала». Пятью месяцами ранее в аналогичной ситуации прекратил существование Gunay Bank.
Всего за последние восемь лет закрылись 22 банка, в основном из-за ужесточения требований к достаточности собственного капитала и валютного кризиса, вызванного падением цен на нефть. Это почти половина из 45 банков, работавших в Азербайджане в начале 2015 года.
Али Алирзаев, бывший председатель парламентского комитета по экономической политике и член партии власти «Новый Азербайджан», в беседе с «Азадлыгом» назвал это нормальным ходом вещей: «Компании должны адаптироваться к динамично развивающейся рыночной экономике. Тут нечего анализировать или разбрасываться обвинениями – это закон рынка. Не следует цепляться к цифрам статистики и говорить, что если раньше было 45 банков, то всегда должно быть 45».
В результате консолидаций за последнее десятилетие три из пяти крупнейших банков Азербайджана – PASHA Bank, Kapital Bank и Халг Банк – оказались под контролем двух дочерей Алиева и родственника первой леди Мехрибан Алиевой, которая с 2017 года занимает пост первого вице-президента страны.
Ильхам Алиев с женой, дочерьми Лейлой и Арзу, сыном Гейдаром во время поездки в Шушу. Декабрь 2021 года.
В аудированной финансовой отчетности всех трех банков в качестве конечных собственников указаны Лейла и Арзу Алиевы, а также отец Мехрибан Ариф Пашаев. Совладельцем PASHA Bank и Kapital Bank выступает двоюродный брат Мехрибан Алиевой Джамал Пашаев. Доли в обоих случаях оформлены через PASHA Holding, один из крупнейших в стране конгломератов с активами в финансовом, строительном и туристическом секторах, либо через филиалы и другие компании.
Четвертый банк, контролируемый семьей Алиевых, Банк Евразия, не раскрывает конечных собственников, однако «Азадлыг» узнал, что PASHA Holding владеет в нем 37,5 процента акций через компанию PMD Group. Еще 25 процентов акций принадлежит компании Azbiznescom, законным представителем которой является бывший сотрудник налогового министерства Ашраф Камилов, связанный с тайной офшорной империей Алиевых, согласно утечке документов Pandora Papers.
Доминирование на рынке связанных с Алиевым банков заметно еще лучше, если исключить из расчетов государственные банки: в этом случае накопленные ими к началу 2023 года активы на сумму 12 миллиардов долларов составляют 63 процента всего частного банковского сектора. Общая прибыль этих банков в 2022 году достигла 486 миллионов манатов (285 миллионов долларов), по данным азербайджанского Центробанка, а в 2023 году – 500 миллионов манатов (294 миллиона долларов).
Адвокат Акрам Гасанов, работающий в банковской сфере в Баку, в интервью «Азадлыгу» указал на прямую связь между кредитами Центробанка в начале кризиса и быстрым ростом банков, связанных с Алиевым.
«Центробанк давал им дешевые кредиты» на протяжении нескольких лет до девальвации 2015 года. При этом другие банки таких кредитов на получали, а процедура их выдачи была непрозрачной, говорит Гасанов. Он отмечает, что в апреле 2022 года обсуждал проблему фаворитизма с главой Центробанка Талехом Кязымовым, ранее возглавлявшем PASHA Bank. Тот настаивал, что кредиты банкам распределяются равномерно.
В Центробанке Азербайджана не ответили на запрос «Азадлыга» о конкретных кредитах и условиях их выдачи. Однако бывший глава Gunay Bank Махмуд Маммадов выступал в прессе с критикой Центробанка незадолго до того, как тот отозвал у него лицензию в мае 2023 года: «Были такие банки, которым выделялись кредиты в размере 500-600 миллионов манатов, а нам им было жалко выдавать кредит даже в один-два миллиона манатов». Маммадов не ответил на просьбу «Азадлыга» прокомментировать это заявление.
Кредиты дешевые и недешевые
Банковская империя Алиевых отвечает не только за выплаты зарплат госслужащим и прием оплаты коммунальных платежей, но и выдает профинансированные правительством кредиты предпринимателям. На конец 2022 года Фонд развития предпринимательства (ФПП) при министерстве экономики Азербайджана выдал льготных кредитов на сумму 952 миллиона манатов (560 миллионов долларов), из которых 699 миллионов манатов (411 миллионов долларов) пришлось на кредиты банкам.
Согласно финансовой отчетности связанных с Алиевыми банков, ставка по кредитам предпринимателям и другим заемщикам составляла пять-семь процентов, при этом сами они получали кредиты от ФПП под один процент. К концу 2022 года более половины кредитов ФПП были выданы через связанные с Алиевыми банки.
Ильхам Алиев с женой в ботаническом саду. Баку, июль 2023 года.
Общий доход от различных кредитов, выданных банками Азербайджана в 2023 году, составил три с половиной миллиарда манатов (два миллиарда долларов), по данным Центробанка страны. На банки Алиевых приходится 38 процентов (1,3 миллиарда манатов, или 765 миллионов долларов).
Некоторые предприниматели говорят, что им не достаются льготные кредиты, и выражают недовольство критериями выдачи. Шахин Наджафов живет в Баку и владеет фермой в Шамкире на западе страны. Он говорит, что в течение шести месяцев добивался от банка льготного кредита, но получил отказ, так как банк потребовал залоговое имущество в Баку: «Я сельский фермер, почему у меня должна быть собственность в Баку? Получается, что я, как предприниматель, не могу из-за этого получить кредит?»
Другой фермер – Гейбулла Маммадов из села Рустов Губинского района – также жалуется, что ни он, ни его соседи не получили льготных кредитов. Он говорит, что пытается добиться его получения уже полтора года, но пока безуспешно.
Экономист Аллахверди Айдын отмечает, что процентная ставка может стать дополнительной проблемой. По данным Центробанка, средняя ставка по потребительским кредитам составляет 16 процентов, однако независимые эксперты считают, что она выше. Население уже испытывает трудности с выплатами по кредитам, и сложившаяся на рынке монополия лишь создаст для них дополнительные проблемы, считает Айдын.
«Если другие банки закроются, увеличится рыночная доля банков правящей семьи, – говорит Айдын. – Клиенты закрывшихся банков перейдут к ним: у людей не будет альтернативы».
В подготовке материала участвовали Энди Хейл и Рийн Альяс.